„Doradca finansowy” każdemu zainteresowanemu klientowi może pomóc w uzyskaniu optymalnej oferty kredytowej. Zadaniem doradcy jest towarzyszenie swojemu klientowi od momentu, kiedy ten dokonuje wyboru oferty aż do finalizacji umowy z bankiem. Dzięki niemu jest gwarancja profesjonalnego załatwienia wszystkich niezbędnych formalności w tym zakresie. Nie powinno być mowy o błędach, niedopatrzeniach czy niejasnościach. Może się tak jednak zdarzyć, lecz w memencie, gdy udamy się do firmy, w której nie wiemy czy pracują prawdziwi eksperci w tej dziedzinie. Z tego powodu zanim udamy się po poradę do doradcy, upewnijmy się czy są na jego temat jakieś opinie w naszym środowisku, Internecie, wśród rodziny.